Notre offre dédiée aux CGP nouvellement installés
Vous êtes un nouveau Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, nouvellement installé et dont l’immatriculation à l’Orias est inférieure à 2 ans ?
En devenant partenaire d’UAF Life Patrimoine, vous intégrez le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine(1) et accédez à une offre packagée dédiée.
Le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine, c’est un accompagnement personnalisé à 360°, pour vous guider dans vos débuts et dans le développement de votre activité de CGP, tout en simplifiant votre entrée en relation avec UAF Life Patrimoine et votre quotidien.
Les avantages du Welcome Pack :
Un accompagnement personnalisé
Mise en relation avec des interlocuteurs commerciaux dédiés
Un accompagnement juridique et réglementaire
Un suivi spécifique par notre back-office pour les enregistrements de vos premières souscriptions
Un parcours d'intégration dédié
Une journée pour échanger avec l’ensemble des équipes UAF Life Patrimoine et nouer des contacts privilégiés entre pairs
Un pack complet de formations validantes en ligne et en présentiel adaptées à vos besoins (métier et règlementation)
Des outils digitaux innovants
Un espace dédié en ligne pour centraliser et simplifier l’accès à toute l’information : documentation, process, information produit
Des parcours en ligne innovants interconnectés aux agrégateurs du marché
Une offre de bienvenue proposée par UAF Life Patrimoine en exclusivité(2)
Anaïd Chahinian - Présidente Directrice Générale d'UAF Life Patrimoine
Dans un environnement de plus en plus complexe, nous sommes convaincus que les CGP doivent, plus que jamais, se recentrer sur leurs clients, appréhender leur situation globale, leurs besoins et leur capacité à comprendre les solutions qui leur sont proposées. En tant que plateforme, l’une de nos priorités est de les accompagner dès leur installation. C’est pourquoi nous avons créé le « Welcome Pack by UAF Life Patrimoine », afin de faciliter le quotidien de nos nouveaux partenaires grâce à un dispositif d’accompagnement complet, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée : conseiller leurs clients. 
(1) Offre disponible à partir du 1er octobre 2023, valable pour une durée d’un an à compter de la mise en place du partenariat avec UAF Life Patrimoine. UAF Life Patrimoine se réserve le droit de mettre fin à tout moment au Welcome Pack.
(2) Offre soumise à conditions réservée aux partenaires éligibles au service Welcome Pack, valable jusqu’au 31/12/2025. UAF Life Patrimoine se réserve le droit de mettre fin à cette offre à tout moment. Pour connaitre les conditions et modalités détaillées de la prise en charge, veuillez vous rapprocher d’un interlocuteur commercial.
On parle de nous !
Découvrez tous les articles qui mentionnent UAF Life Patrimoine et du Welcome Pack, son offre dédiée aux nouveaux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
